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Scott Kòvacs è un affermato musicista, un compositore di colonne sonore all'apice del successo; un carattere oscuro, spigoloso, un uomo solo che vive chiuso in un mondo tutto suo. La sua vita scorre tranquilla e Scott trascorre i giorni affondato nella sua impenetrabile dimensione finché, una sera, per caso, sul suo cammino incrocia Julia, una piccola, insignificante ragazza. Non immagina neanche che quella piccola, insignificante creatura presto gli sconvolgerà la vita.