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Metamorphosis è una storia di trasformazioni. Arte, musica e immaginazione condiscono la ricerca esistenziale del protagonista. Frederick Barlow, pittore di Manhattan, desidera che la sua carriera artistica decolli. Ma dovrà fare i conti con una realtà mutevole, del tutto estranea a quella che pensava di conoscere. Dopo un incidente, accetta di sottoporsi ad un trattamento sperimentale, intenzionato a ritrovare l'equilibrio perduto. Frederick subirà un cambiamento nella forma, oltre che nella sostanza. Ridotto ad una creatura ripugnante, potrà finalmente vedere le cose nella loro essenza. Ma il prezzo da pagare? Posseduto dalla follia, esprimerà tutta la rabbia e il risentimento accumulati nei confronti dell'ipocrisia, dell'ingiustizia e dell'assurdità che governa il mondo.