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Una serie di morti misteriose turba l'atmosfera spensierata di Key West, paradiso per vacanzieri che attrae fan di Hemingway, patiti di immersioni subacquee e amanti della vita notturna. Fantasmi suscettibili e bambole possedute fanno parte delle attrattive turistiche locali, ma stavolta sembra che il folklore c'entri poco. Cody e Derek Johnson, fratelli e cacciatori di streghe, stanno festeggiando il Capodanno con l'amico Joshua, anche lui cacciatore, quando ricevono un avviso tramite il vecchio indicatore di segnale anti-streghe del loro padre defunto. Inizia così il loro viaggio verso Key West, armati di fucili e proiettili di salgemma, per scoprire quali siano i piani di Kesphia, la Strega della Morte, e che collegamento ci sia tra lei e lo spirito di un nativo, L'Ultimo Calusa. Grazie all'intraprendenza di Cody e alla razionalità di Derek, affrontare gli spiriti sovralimentati sarà relativamente facile, ma per arrivare alla fonte del male dovranno sconfiggere L'Ultimo Calusa, un'impresa che richiederà strategie tutt'altro che scontate.
