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Siamo negli anni Sessanta. Un giovane ventisettenne palermitano viene assunto da un Ministero e assegnato alla sede di Milano. Per raggiungere il nuovo posto di lavoro decide di prendere il treno. Durante il viaggio incontra una donna di una bellezza straordinaria, che siede nella poltrona frontale dello scompartimento. Il giovane è timido e al suo primo vero viaggio. La donna invece, intraprendente, metterà in gioco tutto il suo avvolgente fascino per dare avvio a un dialogo che andrà ben oltre, fino a sfociare in un rapporto tumultuoso e struggente.
