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Sembra vuoto, e triste, il cottage dei Tovey dopo la scomparsa di Charles, l'amato marito dell'autrice. E anche Saska, il siamese Seal Point "residente", è rimasto solo. È così che, a riportare per quanto possibile un poco di normalità, arriva la piccola Shantung. E, non molto tempo dopo, arriva anche Saphra, la dimostrazione vivente di come i gatti siano sempre più intelligenti per quanto pazze siano le loro attività preferite: scalare reti metalliche, rubare biscotti, valutare la fragilità dei bicchieri di sherry... E mentre sul palcoscenico del cottage i siamesi danno prova di sé, intorno si avvicenda un pubblico di vecchi e nuovi spettatori, dal saggio papà Adams alla cara signorina Wellington, dalla signora Binney, al direttore del coro Tooting.
