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In un mondo di fantasia, in cui la magia funziona davvero e una rete di linee di potere consente di compiere veri e propri prodigi, la situazione precipita: gli orgogliosi Algarviani, un popolo tanto cerimonioso nel comportamento quanto temibile in battaglia, stanno per prendersi la rivincita contro i regni kauniani di Valmiera e Jelgava, che li hanno sconfitti durante la terribile Guerra dei Sei Anni, combattuta una generazione prima. Ma il prezzo della loro vendetta sarà terribile: tutti i regni confinanti saranno ben presto trascinati in una guerra che minaccia di mettere a ferro e fuoco l'intero continente di Derlavai. Nel frattempo, a Cottbus, la tetra capitale di Unkerlant, Re Swemmel trama oscuri disegni...