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13 settembre 2017. Una brutale alluvione ha rivoltato la città. Dal fango sotto la vecchia sala prove in campagna sbuca fuori una custodia: è un'arca musicale con dentro ciò che rimane delle memorie di Niccolò, scomparso lo stesso giorno di cinque anni prima. Pellegrino e Sofia si lanciano alla sua ricerca inseguendo i ricordi di un leggendario concerto degli anni '90 e il mistero di uno spartito del '700 che non si può suonare. Nel loro viaggio incontreranno giornalisti schizzati, dj paranoici e adepti del Cosmo che aspettano da secoli le giuste vibrazioni.
