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Il protagonista è J. giovane scrittore, nato e vissuto in un'anonima cittadina della bassa California, decide di intraprendere un viaggio verso il deserto del Mojave, in cerca d'ispirazione. Questa semplice idea cambierà la vita in maniera drammatica. Durante il tragitto incontrerà due personaggi che si legheranno a lui in maniera indissolubile. M. è il primo, giovane musicista sbandato, si mantiene con piccole truffe ai danni di poveri malcapitati, incontra il nostro protagonista a Los Angeles e si offre di accompagnarlo nella sua impresa: raggiungere il raduno di hippie e di artisti nel deserto. M. inizierà J. (i veri nomi non appariranno mai) al mondo della droga e dei viaggi stupefacenti da essa indotti. Nel loro tumultuoso viaggio, i due fanno sosta in un locale semisconosciuto dove M. ogni tanto si esibisce. Qui lavora la giovane Jane, ex modella fallita con problemi di tossicodipendenza e autolesionismo. Un carattere controverso e affascinante che ammalierà J. Gli intrecci fra i tre porteranno a nuovi orizzonti per il protagonista che catapultato nelle esperienze che vivrà nel deserto.
