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Roma, luglio 1966. Michele è tornato a casa come ogni estate. Da vent'anni vive a New York, ma il richiamo della sua città, delle sue strade e dei monumenti è come il canto delle sirene per Ulisse. Il rapporto con la famiglia è complicato. Quando aveva diciassette anni i suoi genitori lo hanno trovato a letto con un uomo più grande e non capiscono il suo modo di vivere. In quell'estate qualcosa cambia, forse a causa dell'incontro con Davide, un giovane cuoco in cui Michele rivede se stesso da ragazzo. Davide ha ventun anni, tanti sogni nel cassetto e un senso del dovere che lo spinge a occuparsi della sua famiglia da quando era un adolescente. Suo padre però non è contento di lui, l'atmosfera in casa è sempre tesa. Michele e Davide si incontrano - o meglio, si scontrano - un pomeriggio per caso. Quel momento è l'inizio di qualcosa: un'amicizia, un sentimento prezioso. Con mille problemi a ostacolarli, Michele e Davide affrontano i mesi estivi come se vivessero in un sogno, consapevoli che con le prime settimane di settembre tutto finirà. Ma se l'amore prendesse il sopravvento? Un amore improvviso che raggiunge il suo culmine in una notte su un balcone che si affaccia su Piazza di Spagna.