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Valio intraprende il suo viaggio attraverso le cinque galassie e incontra quelli che diventeranno i suoi compagni di viaggio. La compagnia è formata da membri di razze diverse: umani, giganti, un elfo, un nano e un draghetto che non si separa mai da Valio. Durante il viaggio, Valio incontra un Agpralid, una grossa creatura che gli dice di essere l'unico rimasto in vita della sua specie e gli racconta la storia di alcune armi magiche che gli saranno utili per sconfiggere i loro nemici. Dopo aver visitato altre galassie, la compagnia di Valio si arricchisce, infatti entrano a far parte del gruppo altri tre giganti, tutti con lo scopo di distruggere l'imperatore Dunlir. Giunti a Pergher incontrano i due soldati fidati dell'imperatore, Portred e Oghenio, che rimangono stupiti dalle abilità sviluppate da Valio e dai suoi amici. Inizia così la battaglia. Sconfitti i due soldati imperiali, il gruppo parte per raggiungere la Terra e arriva a Hartinduf, dove riescono a infliggere una grossa sconfitta all'impero ma qualcosa va storto...
