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Michael Robb, giovane giornalista e aspirante autore, viene incaricato di scrivere la biografia di un famoso e anziano scrittore, Edward Granville, che vive ormai ritirato dal mondo insieme alla moglie Virginia e a una bellissima e strana ragazza, Nina, in una casa sulle scogliere a picco sopra l’oceano. Quando Michael arriva nella grande e inquietante casa dei Granville, si rende conto che Edward (in cui Nathan ritrae se stesso in un vero e proprio cerchio magico di vita e arte) nasconde un segreto inimmaginabile, che ha a che fare non solo con la creazione dei suoi personaggi ma anche con il potere stesso della scrittura di dare vita, proprio come l’amore, a ciò che prima non esisteva…