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Un vecchio imprenditore di origini Navajo, logorato dal male e da un passato drammatico, una giovane cantante Country divenuta una star dello show business grazie a due originali talent scout, un manager cinico ed egoista e senza scrupoli, sono i protagonisti di un incontro casuale e surreale, sullo sfondo delle grandi praterie dell'Arizona, che darà luogo a un viaggio on the road attraverso il deserto e che cambierà per sempre le loro vite.