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Uscito vincitore da Dyrrachium, per Ercole Adorno si aprono nuove sfide: sentimentali con la bella Dora Laskarika, politiche contro il giovane e arrogante aristocratico bizantino Mathis Tarakanos, organizzative alle prese con la propria compagnia di ventura. Mentre gli scyiti conquistano la frontiera settentrionale, a Thessalonika l'esercito del Sacro Impero si è radunato pronto a riconquistare le province perdute. Ma l'esitazione del comandante in capo, Andronico Comneno, fratello del basilues, rendono l'azione nebulosa. Il genovese si troverà quindi al centro di nuove avventure, fra macchinazioni politiche e combattimenti nell'arena. E mentre il Sacro Impero pian piano svela ai genovesi nuovi segreti, facendo conoscere nuove magie, minotauri e licantropi, nessuno dei protagonisti si rende conto della tempesta che da est si sta per abbattere sull'occidente.
