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Iraq, 2015. Al momento di passare il controllo del paese alle forze di sicurezza irachene, il generale McKenna scopre che oltre la metà delle armi in dotazione all'esercito americano sono scomparse. Anni più tardi, l'agente speciale dell'I.R.S. Larry Max è sulle tracce del trafficante d'armi Diego Barral e, poco a poco, scoperchia un complotto internazionale che affonda le proprie radici in Medio Oriente, ma spinge i propri rami velenosi fino nell'Africa più nera. Per Larry è l'inizio della fine.
