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Nella Napoli di fine Ottocento il mondo dell'arte è popolato da una varietà di pittori: alcuni bohémien, altri già famosi, altri senza scrupoli. In un clima di confronto e convivialità artistica nasce la vicenda amorosa tra la benestante e brutta Teresella e l'affascinante Orlando, pittore senza molti mezzi e dal bel canto. Le convenzioni sociali e familiari che ostacolano la realizzazione di una piena intesa tra i due amanti, vengono aggirate con impegno dai protagonisti che, con una crescita emotiva e intellettiva riescono a raggiungere la loro personale felicità costruendo un sentimento generoso e comprensivo che rende bello anche chi apparentemente non lo è.
