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Conflitti generazionali. Lo scontro tra papato e impero degenera. Gregorio IX si rivela un papa aggressivo e con poca pazienza, degno avversario di Federico, su cui fa piovere immediatamente la tanto temuta scomunica. Mentre l'Imperatore parte per la tanto attesa crociata, in Germania suo figlio Enrico comincia ad avvertire una certa insofferenza per l'ingombrante figura paterna.
