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In lotta per la corona, ormai maggiorenne e Re di Sicilia, Federico deve vedersela con le sue nuove responsabilità. Nonostante l'antipatia per il suo tutore, Innocenzo III, gli eventi lo porteranno a combattere per lui e in difesa del proprio regno per fronteggiare la minaccia di un ambizioso e aggressivo imperatore germanico e conquistare così la corona imperiale che fu di suo padre tredici anni prima.