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Il giovane Walter, per sfuggire a un amore infelice, intraprende un viaggio che lo porterà in terre sconosciute e lontane, dove strane visioni lo inducono a entrare in un bosco oltre il quale esiste un mondo misterioso. Qui incontrerà una bellissima donna, il perfido nano che la serve e una ragazza tenuta prigioniera: sarà con l'aiuto di quest'ultima che il protagonista, facendo ricorso all'intelligenza piuttosto che alla forza fisica, riuscirà a rompere gli incantesimi. Romanzo cavalleresco ambientato in un altrove immaginario di stampo medievale, "Il bosco oltre il mondo" è il primo esempio di un genere che l'autore William Morris ha contribuito a creare facendolo giungere fino a noi: il fantasy.
