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Nelle leggende indiane, la mitica tribù dei Paumanoks era il legame tra il mondo degli dei, la natura e quello degli uomini. Luuna, la figlia del grande Sachem Paumanoks, è vittima della maledizione di UnKui il demone malefico della notte. Egli l'ha condannata a convivere con due Lupi totemici, uno buono e l'altro malvagio, che rappresentano il bene e il male insiti in lei. Solo gli stregoni delle grandi tribù del Sud, potranno spezzare questo incantesimo!
