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Il giovane Gashmog, poco più che apprendista, viene mandato dal suo maestro, in missione presso una piccola isola a largo di Brion. Durante il suo viaggio verrà accompagnato da una guerriera Hobbit e da un'affascinate ragazza dai capelli rossi. Durante l'avventura, le cose non vanno tutte per il verso giusto e il mago si trova coinvolto, in una situazione del tutto imprevista.
