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Cosa succede se un clown, una padella e una gatta vengono abbandonati da un circo? E cosa succede se un bimbo di città si perde con i suoi genitori nel mezzo di una foresta? Succede che si incontrano in un paese dove tutti gli abitanti hanno lenti e lentiggini e tutto è più lento e piccolo a causa di un sortilegio fatto da un mago deluso in amore. Ma l'allegria e la stranezza dei tre circensi aiuterà gli abitanti del posto, farà capire alla famiglia cosa vuol dire integrarsi, ridarà al mago il suo sorriso e al paese la sua normalità.
