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August Wolf non ha ancora abbandonato il proposito di svelare il mistero del Prof. Cox. Per la sua indagine, questa volta, si servirà dell'aiuto dell'illustre Ludovico Baldini, pupillo ed erede spirituale del Dr. Lecorix. In uno scambio epistolare denso di rivelazioni inaspettate, si ritroverà sempre più coinvolto nel misterioso mondo delle creature del piccolo popolo.