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Di ritorno dalle Terre Franche, il duca Filiel di Eridania illustra allo zio la soluzione che ha permesso di risolvere temporaneamente la crisi: un matrimonio diplomatico che provoca le ire della sorella Lilia, che però deve arrendersi di fronte alla ragion di Stato. Nel frattempo, un nuovo attentato rivela l'imbroglio messo in piedi dall'alchimista Cambrosius con l'aiuto del collega Sevrenius, che provoca l'esilio di entrambi.
