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Giovanni, abbandonato da sua madre, viene educato amorevolmente da suo padre che lo incoraggia a iniziare lo studio della musica. In Conservatorio conosce Sveva, un'allieva più grande, misteriosa e inarrivabile, di cui si innamora. Sveva però sposa Edoardo, il suo maestro e Giovanni ripiega a Salisburgo, dove trascorre molti anni. Rientrato a Pesaro, scopre che il sentimento dal quale era fuggito è rimasto intatto. Ritrova Sveva e fra i due si instaura un forte legame, interrotto quando proprio Giovanni inaspettatamente si tira indietro. Sveva cade in depressione ed è solo l'amore di Edoardo che riesce a salvarla. Giovanni intanto si avvicina a Clara, figlia di Sveva, incantato dalla somiglianza di lei con sua madre. Ma nulla va come potrebbe e ci si avvia verso un finale sospeso. Nessuna cadenza perfetta in questa partitura segnata da dissonanze e attacchi fuori tempo, dove gli interpreti vivono un amore differito, fatto di appuntamenti mancati, incomprensioni e solitudine.
