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Il mago Russ viene inviato dal Concilio di Tros nel regno di Vedd, con una missione delicata, per la quale assume un bardo, un ladro e un guerriero. Una giovane evlae, col suo compagno animale, si addentra nella foresta, in cerca di un'amica scomparsa e di un dono per il futuro marito che non sposerà mai. Nel frattempo, oltre i Monti Orientali, lo sconfinato impero Kana, acciecato dal credo per il dio Qi, sta progettando una moralizzazione dell'occidente. Niente sembra poter ostacolare l'invasione, ma l'impettito Enim, monaco più per convenienza che per vocazione, a capo delle difese veddiane, non ha minimamente intenzione di piegarsi al brutale dogmatismo dei suoi nemici. Il romanzo, benché autoconclusivo, dà inizio alla Trilogia di Vedd.
