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Genova, II Guerra Mondiale. La fraterna amicizia che lega Amedeo e Dario si spezza quando Viola, abbandonata dal primo poiché partito volontario, finisce con il ricambiare il sentimento nel frattempo sbocciato nell'altro. Le vicende belliche seguite all'armistizio risucchiano inoltre i due giovani in schieramenti opposti, rispettivamente nella "X MAS" e nella formazione partigiana "Cichero" guidata da Aldo Gastaldi "Bisagno". In una spirale di odio, esasperato da una radicale decisione della ragazza, Dario e Amedeo si daranno la caccia a vicenda per uccidersi, ciascuno dovendo fare nel contempo i conti con un doloroso avvenimento del proprio passato. Il destino ha però in serbo per loro un diverso epilogo, amaro e purificatore insieme. Una storia di straordinaria amicizia e di ardente amore giovanile, dentro la cornice di una citta martoriata dai bombardamenti e dalla ferocia dell'occupante nazista.