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Di ritorno dalla guerra, Machiavelli approfitta dell'occasione per rilassarsi al bordello di Madame Imperia e per raccontare le vittoriose campagne di Giulio II. Michelangelo intanto ha accettato la commissione per la Cappella Sistina e condivide l'interesse del Santo Padre con il suo rivale Raffaello. Ma nell'ombra è iniziata un'altra battaglia: i cardinali vogliono organizzare il prossimo conclave.
