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Pablo è Picasso prima della fama. L'Esposizione Universale del 1900 illumina Parigi e lo Spagnolo, che non ha ancora vent'anni, vedrà presto svanire le proprie illusioni... La miseria poteva essere nera, ma resta blu grazie a un poeta eccentrico e innamorato dell'assoluto, Max Jacob, e a una donna e modella degli artisti del Bateau-Lavoir, Fernande Olivier...
