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Boston, giorni nostri. Layla, giovane universitaria, si trasferisce nel piccolo appartamento al primo piano di Pinckney Street. A spiarla, mentre scarica le sue cose dalla macchina, il tenebroso Michael Frost, inquilino dell'attico della stessa palazzina. Boston, 28 settembre 1978. La macchina di Daniel e Lindsay Frost, fondatori di uno dei colossi farmaceutici mondiali, esplode in un attentato. Michael, dieci anni, il loro unico erede, viene affidato a Seth Frost, suo zio, che assume il pieno controllo sui suoi averi e sull'intera Life's Project Corporation. Michael Frost è un uomo ricco, profondamente colto e dannatamente affascinante. Michael Frost ha un segreto. Layla Cartridge è giovane, spontanea e di una bellezza disarmante. Anche Layla nasconde un terribile segreto. Due piani. Presente e passato, reale e spirituale, giorno e notte, che si rincorrono a ritmo incalzante fino a fondersi e trasformare tutto ciò che appare in ciò che realmente è.