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Un giallo storico ambientato nella Liguria di Ponente e sulle Langhe nell'anno 477 d.C. Spariscono dei bambini, molti, troppi. Chi li rapisce e perché? È forse il mitico Orcocane, per metà orso e per metà lupo? Intanto un mercante levantino si accinge a salpare con la sua nave dal porto di Berito in Fenicia e i primi pellegrini allucinati vagano in Terra Santa. Sono anni difficili, convulsi, con il grande impero di Roma ormai al collasso, ma che pare impossibile possa tramontare...
