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Due attori sulla via del tramonto, al termine di uno spettacolo si trovano a ripercorrere la loro esistenza, le speranze, i successi e le delusioni davanti ad un pubblico improvvisato di clochards, mescolando in un susseguirsi continuo i segreti della propria vita con quelli della propria arte. Un viaggio onirico ed amaramente ironico ricco di atmosfere felliniane.
