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Durante un viaggio in Messico, nella regione montuosa della Sierra Nayarit, un giovane dirigente italiano vive una serie di avventure collegate a incontri con straordinarie figure locali: doña Carmen, la sensuale proprietaria di una posada, con la quale intesse un'infuocata vicenda d'amore; una coppia di ospitali contadini che lo coinvolgono in riti sciamanici; un coraggioso agronomo, difensore degli indios brutalmente sfruttati dai latifondisti; un misterioso curandero... Il soggiorno messicano diventa così percorso d'iniziazione e di revisione esistenziale, dove tempo e spazio si deformano in un vertiginoso intreccio di reale e visionario.
