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Michelangelo Leonardi, pittore dal grande talento, è ossessionato dalla realizzazione di uno spaventoso quadro sull'Apocalisse. Solo e disperato, abbandonato da tutti, tenta il suicidio ma un intervento miracoloso lo salverà. Michelangelo si mette alla ricerca della moglie scomparsa, Elena, di cui sospetta una fine orribile. I compagni d'infanzia, un ispettore di polizia dotato di grande fiuto e un parroco di borgata sensitivo, accorrono in aiuto del protagonista. La pista che porta a Elena incrocia pericolosamente la strada di una setta satanica capeggiata da un fantomatico prescelto. L'indagine porta in Israele; Michelangelo affronta senza esitazioni un rivelatore viaggio che lo condurrà dagli ulivi di Gerusalemme alle sabbie del deserto del Neghev. Qui il pittore incontrerà i guardiani di Bersabea che riavvolgeranno il nastro del tempo per narrargli la vera storia del sacrificio di Isacco e della promessa mancata di Abramo: una promessa a cui Michelangelo è indissolubilmente legato. Il pittore dovrà affrontare il divoratore di anime: da questo scontro dipenderà non solo il suo destino ma anche quello dell'intero pianeta.
