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Una pittrice scompare in circostanze misteriose. L'avvelenamento di uno scienziato permette di lanciare uno sguardo nel cuore della comunità scientifica. Il detective di Porto, Mário França, dal suo ufficio nella zona del Muro dos Bacalhoeiros, sarà incaricato di risolvere il caso, accolitato dai suoi strani aiutanti sul campo. Il caso dello scienziato morto e della pittrice sparita è una strana storia d'amore e di intrigo, in cui si mescolano le nebbie di Porto con la magia di Salvador de Bahia, i contrasti di Rio de Janeiro e l'immensità selvaggia del Nord-est brasiliano. L'incertezza della vita e della morte si ferma come l'ombra indecisa di un avvoltoio.