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In una Manhattan livida e distorta, una varietà di tipi strani brulica intorno a Lulu, ballerina francese che fa la spogliarellista a New York. "Love me tender" è la sua storia, e quella di uomini, notti e maschere. Uno sguardo esplicito su sesso e sopravvivenza nel Lower East Side in una narrazione tumultuosa, urbana e dissoluta.
