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Il dottor Taverner, lo Sherlock Holmes dell'occulto, gestisce una clinica psichiatrica per malattie mentali molto particolari, dove tratta vittime di attacchi di strane entità e nella quale transitano elfi e altre creature sotto sembianze umane. Il suo assistente, Rhodes, lo aiuta a risolvere i casi facendo da ponte al lettore verso queste situazioni soprannaturali. Anche l'autrice fu ricoverata in giovinezza in una clinica simile: gli episodi sono perciò narrati in uno stile convincente, senza mai abbandonare lo humour che la contraddistingue. Dion Fortune (Violet Mary Firth, 1891-1946), psicanalista freudiana ed esperta di magia.
