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Una ragazza di nome Mia fugge da casa per spingersi alla ricerca di un cantante dalla voce leggendaria, LeRoy Williams. E questa è la storia del suo viaggio, on the road. È la storia di tutte le persone che incontra, di Jacob e della tenera Bess, di un rivenditore di tegami chiamato Ramón, di Antoine, il barbiere di Merisville, di Emma Valdés e della sua bottega delle piccole tristezze, di due goffi pescatori italiani e di un bambino con la passione per il baseball. Ma è anche la storia di una musica che fa male.