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Dall'oracolo, Wismerhill, apprende una parte del suo destino, mentre su di lui incombe l'ombra dei complotti di Frater Sinister e di Haazhell. Thorn, ritrova il suo compagno d'armi Ghorghor Bey, miracolosamente sfuggito alla morte. Alleato a quella forza della natura, Wismerhill dovrà affrontare un pericolo alla sua altezza, poiché nelle montagne selvagge si aggira il male assoluto. Saprà resistere al fascino diabolico della Succube che desidera la sua rovina? O sarà per sempre segnato dal marchio dell'infamia?