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Cosimo, l'io narrante di questa storia, minimo di statura ma dal fallo gigantesco, consuma la sua breve esistenza alla corte delle più ragguardevoli matrone. Lasciata la ricca famiglia, vive strabilianti avventure di sesso come clown in un circo o come lift in un Grand Hotel, o ancora come pittore di case con la porta aperta per le vie di Parigi. Tutto questo fino ad un sorprendente epilogo, dove si incontrano e scontrano morte e vita. Un romanzo dove l'eros diviene pretesto per raccontare vicende oniriche e felliniane.