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Giacomo, un ex produttore, un uomo ormai vecchio e solo, sente prossima la morte. Ripercorre allora la sua vita come in flash back: rivive così il suo legame, lui già adulto, con Katrina, una misteriosa e giovanissima ragazza, ballerina di circo, che gli rimarrà sempre accanto, come un angelo anche dopo averlo abbandonato. Una complessa storia d'amore vissuta tra realtà e immaginazione.
