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Spagna, 1516. Gli ebrei battezzati, chiamati con disprezzo "marranos", sono perseguitati dall'Inquisizione con l'accusa di continuare a praticare in segreto la loro religione. Fra questi vi è la famiglia del grande umanista Juan Luis Vives, il quale conduce misteriose ricerche sull'anima, sperimentando l'uso dell'hashish, già noto da secoli in Oriente. Erasmo da Rotterdam, suo caro amico, gli procura un incarico di precettore alla corte di Carlo V, che lo vuole al suo seguito quando decide di recarsi in Spagna per strappare il trono al fratello maggiore Ferdinando e alle mire della madre, Giovanna la Pazza. Quello che avrebbe dovuto essere un viaggio trionfale si trasforma invece in un'avventura drammatica e carica di mistero: il destino di Luis s'incrocia con quello della giovane strega Celeste... Un ritratto del volto oscuro del Rinascimento, un romanzo epico in cui politica, mistica e magia si fondono.