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Hellboy stringe un accordo con l'insidiosa Baba Yaga al fine di assicurare un futuro all'umanità. Ma quando le forze del Bene si scontrano con quelle del Male, il confronto tra il Ragazzo dell'Inferno e la Regina di Sangue porterà all'apocalisse! Dopo questo volume di Hellboy, nulla sarà più come prima. Si conclude l'epica collaborazione tra Mike Mignola e Duncan Fegredo, iniziata su "Il richiamo delle tenebre".