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Un musicista di strada si intruppa in uno strano circo triangolare e non convenzionale in cui gli artisti si esibiscono presentando numeri surreali. Verrà così a contatto con un piccolo mondo perfetto regolato da convenzioni anticonformiste fino al giorno in cui problemi d'amore (che qualcuno ha definito "la festa del diavolo") incrineranno il magico equilibrio.
