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Il libro narra le avventure di Sergej Prokof'ev adolescente e del suo viaggio notturno e fantastico attraverso la Russia. Trasferitosi nel settembre del 1904 con la mamma e la zia a Pietroburgo per studiare in Conservatorio, Sergej ha nostalgia per il piccolo paesino di campagna dell'Ucraina, Sontsovka. Una notte viene svegliato dal suono del suo piccolo cosacco di pezza, Misha, che accompagnandosi con un pianofortino giocattolo canta il suo desiderio di tornare in Ucraina e rivedere il suo amore, la bambola Marie. Insieme si fanno aiutare da una strega buona, Milegra, che, invocando la Luna Regina, li fa volare sulle ali di milioni di farfalle fino a Sontsovka. Ma prima di arrivare dovranno affrontare dei pericoli...
