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E' notte a New orleans. Al Carousel Bar - il bancone giostra frequentato da Truman Capote - un uomo si alza lasciando accanto al bicchiere vuoto la fotografia di una donna bionda. Poco dopo un altro uomo si siede al suo posto, guarda l'immagine e domanda: "L'hai conosciuta anche tu, eh?". E' l'inizio di un viaggio alla ricerca di un personaggio che molti hanno incontrato, ognuno con un nome diverso e in un luogo differente, è il principio di un percorso alla ricerca della "mano di Dio" e dei suoi segni, di un uomo felice e di un uomo morto, di una musica dimenticata e di tutti quelli che sapevano suonarla. Da New Orleans a Grand Isle, risalendo i bayou fino al supercarcere di Angola dove, nella domenica del rodeo dei detenuti, l'enigma trova soluzione.
