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Fortunato Gatto detto "Micio", Velenio Trespinelli, Lucio "Storia". Sono tre i personaggi coinvolti in questa misteriosa vicenda che ha inizio apparentemente proprio da un triangolo, un simbolo massonico ricamato sopra un borsello. È la lettera che Velenio scrive al lontano amico Micio, carismatico artista ex componente della sua rock band, ritrovatosi improvvisamente a vivere una nuova vita in un'altro angolo del mondo. Un'opera grottesca in cui si fondono occulto, musica, sesso, amore, pazzia, eccessi...
