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Gli Angeli Ribelli che osarono sfidare Dio e scendere sulla Terra secoli fa, rimasero ammaliati dalla bellezza e dalla grazia delle figlie dell'uomo. Gli uomini così poterono congiungersi con gli Angeli dando vita ai Nephilim, una nuova razza, detta anche semi-angeli. Anche i Demoni, anteriormente agli Angeli, invasero la Terra dando vita ad una nuova razza, i semi-demoni o Alu. In una lotta fugace contro il tempo Aziel, giovane Angelo delle Dominazioni, sarà incaricato di scovare e reclutare Nephilim per la futura guerra contro i Demoni predetta da Gabriele l'Arcangelo. Scovare Nephilim tuttavia non è così facile poiché si nascondono alla perfezione tra gli umani.
