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Parecchi anni sono passati da quando Aki è diventata un Izuna nero. Rinchiudendo le tenebre dentro di sé, ha potuto impedire al demone Daigon di assoggettare il mondo. Grazie al suo sacrificio, una piccola comunità umana coesiste con le divinità Izuna. Ma accogliendo il piccolo orfano Daisuke, la valle degli Izuna, fino ad allora protetta dalla magia, finisce col mettersi in pericolo.