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Red Sonja cavalca per cercare di salvare il sovrano dalla sua condanna, mentre le forze di Hyboria si affollano intorno al regno per colpirlo nel momento in cui è più debole. Ma un nuovo, temibile, potere emerge all'interno dei confini stessi di Hyrkania, determinato a difendere la propria patria a qualunque costo, e non importa quali conseguenze avrà sulla sua gente. Un capitolo della saga di Red Sonja che vede la Diavolessa con la Spada costretta a fermare l'ascesa di un nuovo brutale regime: quello del suo stesso popolo.
