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Fler City è una cittadina immersa nel nulla, i suoi abitanti sono avvolti da un alone di mistero, legati da un invisibile filo che palesa l'esistenza di un segreto raccapricciante. Quando Jim Morris, detective di grande successo, decide d'inoltrarsi nei meandri contorti di quel piccolo pugno di uomini per gettare luce sulla scomparsa della piccola Ely, si troverà dinanzi ad un mondo oscuro che affonda le sue ragioni in terrificati verità del passato. Passo dopo passo, nel progressivo sforzo di chiarezza, il drago nascosto da una falsa superficie che tutto orna a festa, emergerà dall'abisso per gridare che a "Fler City" nulla è come sembra.